2020年10月14日，國際風(fēng)能大會在北京召開。會上，來自全球400余家風(fēng)能企業(yè)的代表一致通過并聯(lián)合發(fā)布了《風(fēng)能北京宣言》。宣言順應(yīng)應(yīng)對氣候變化國家戰(zhàn)略的最新要求，通過推動制定更加積極的產(chǎn)業(yè)政策，促使風(fēng)電產(chǎn)業(yè)保持高質(zhì)量發(fā)展，為后疫情時代全球經(jīng)濟綠色復(fù)蘇、構(gòu)建零碳社會夯實基礎(chǔ)。
當(dāng)前，面對日益加劇的生態(tài)與環(huán)境危機，越來越多的國家加快能源轉(zhuǎn)型步伐，紛紛制定雄心勃勃的碳減排目標。在“十四五”規(guī)劃中，須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間：保證年均新增裝機5000萬千瓦以上。2025年后，中國風(fēng)電年均新增裝機容量應(yīng)不低于6000萬千瓦，到2060年至少達到30億千瓦，行業(yè)需求景氣度有望超預(yù)期向上。
對風(fēng)電建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃并非突然，近期多地發(fā)文推動風(fēng)電建設(shè)。10月9日，河北省發(fā)改委發(fā)文規(guī)劃到2025年，全省新增風(fēng)電裝機520萬千瓦；同日，云南省發(fā)改委發(fā)文規(guī)劃2020-2021年新增風(fēng)電裝機800萬千瓦；廣西省政府發(fā)文規(guī)劃2020-2022年初步建成海上風(fēng)電裝機50萬千瓦以上；9月29日，廣東省發(fā)改委等六部門發(fā)文指出計劃到2025年底累計投產(chǎn)海上風(fēng)電約1500萬千瓦等。由此可見，國內(nèi)風(fēng)電裝機需求和裝機體量非常巨大，另外海上風(fēng)電預(yù)計在2021年國家補貼退坡的時間節(jié)點形成一輪搶裝，所以2020-2021年是風(fēng)電搶裝的重要節(jié)點。
國家能源局發(fā)布2020年1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，1-9月全國6000千瓦及以上風(fēng)電廠發(fā)電裝機容量22383萬千瓦，同比增長13.1%；1-9月，全國風(fēng)電工程投資完成1619億元；1-9月全國累計新增風(fēng)電裝機容量1306萬千瓦。從數(shù)據(jù)上看，目前的實際新增裝機容量與宣言目標存在較大差距，國內(nèi)海上風(fēng)電市場正在積蓄爆發(fā)能量，市場有望在近期呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。風(fēng)電裝機增長將直接利好風(fēng)電行業(yè)相關(guān)原材料生產(chǎn)及制造企業(yè)，A股風(fēng)電行業(yè)相關(guān)企業(yè)股價近期都有很好的表現(xiàn)，港股市場相信也會有不錯的反響。
港股上市公司中國罕王（3788.HK），成立于1992年，在鐵礦行業(yè)深耕將近30年，主要礦產(chǎn)資源位于中國遼寧省著名的鞍本成礦帶，資源稟賦優(yōu)秀，儲量非常豐富，出產(chǎn)品位高于69%的優(yōu)質(zhì)鐵精礦，集團整體的鐵礦石處理能力達到1000萬噸/年，鐵礦成本處于行業(yè)低端，是國家級高新技術(shù)企業(yè)，中國罕王生產(chǎn)的高品位鐵精礦主要銷售給風(fēng)電、核電、軍工、高鐵等高端設(shè)備原材料生產(chǎn)及制造商。
2019年4月，中國罕王收購撫順罕王直接還原鐵有限公司100%股權(quán)，開啟生產(chǎn)及銷售鑄造用高純度生鐵和球墨鑄鐵用生鐵，成為國內(nèi)最大風(fēng)電球墨鑄鐵用生鐵生產(chǎn)企業(yè)，其銷量占中國總量超過50%，是行業(yè)頭部供應(yīng)商，還原鐵廠所用鐵原料大部分來自中國罕王所生產(chǎn)之高品位低雜質(zhì)鐵精粉，出產(chǎn)的高純鐵含鈦低，抗拉強度高，含硫、磷低，產(chǎn)品抗腐蝕能力強，尤其適配于大型風(fēng)電及海上風(fēng)電設(shè)備。還原鐵廠目前主要客戶為國內(nèi)風(fēng)電裝機設(shè)備原材料生產(chǎn)及制造企業(yè)，大多為國有企業(yè)及上市公司，客戶需求穩(wěn)定并有望隨著風(fēng)電行業(yè)持續(xù)景氣不斷擴大原材料需求。
中國罕王完成收購還原鐵廠后即停工進行技術(shù)改造和設(shè)備升級，去年10月正式恢復(fù)生產(chǎn)，全新的產(chǎn)能由原來的56萬噸提高到66萬噸。根據(jù)中國罕王2020年度中期業(yè)績報告，高爐生產(chǎn)并未因疫情受影響，上半年產(chǎn)量超過32萬噸，達到預(yù)期產(chǎn)能，同比2019年實現(xiàn)翻倍。盡管因疫情運輸受阻，高純鐵銷量受到一定影響，上半年總銷量仍達到24.6萬噸，同比增加了65%，高純鐵業(yè)務(wù)收入及凈利潤增量顯著，公司凈利潤大增52%。隨著國內(nèi)疫情形勢逐漸向好，風(fēng)電行業(yè)政策持續(xù)推進，伴隨著風(fēng)電“搶裝潮”下的裝機擴容需求，作為上游風(fēng)力發(fā)電機鑄件原材料供應(yīng)商的中國罕王，不出意外下半年高純鐵產(chǎn)能將達到預(yù)期的66萬噸，銷量亦將有較大的預(yù)期空間，公司全年業(yè)績向好確定性較高，值得期待。
隨著風(fēng)電行業(yè)持續(xù)高景氣發(fā)展，中國罕王高純鐵業(yè)務(wù)勢必將繼續(xù)尋找更多的機會，不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高銷量，進一步提升市場占有率，始終保持國內(nèi)風(fēng)電原材料第一供貨商的市場地位。近期公司股價亦隨行業(yè)動態(tài)逐步回暖，投資者可根據(jù)風(fēng)電行業(yè)政策動向保持關(guān)注，擇時入場。
